專(zhuān)業(yè)致力于錳礦開(kāi)采
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SMM分析師經(jīng)過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節市場(chǎng)人士的溝通,總結了2018年中國錳行業(yè)熱點(diǎn)事件并進(jìn)行了解讀,并對今后一段時(shí)期錳礦行業(yè)的市場(chǎng)趨勢進(jìn)行了預測。
1.錳礦進(jìn)口量繼續大幅上升
2018年,中國錳礦供應量繼續上升,SMM預計2018年國內錳礦供應較2017年增長(cháng)15%(實(shí)物噸)。雖然國產(chǎn)礦在環(huán)保壓力之下產(chǎn)量繼續收縮,但進(jìn)口錳礦卻在國內冶煉廠(chǎng)強烈需求的刺激下不斷涌入,僅1~10月的進(jìn)口量就已經(jīng)達到2208萬(wàn)噸,遠遠超過(guò)了2017年全年的2126萬(wàn)噸。因此2018年,中國錳礦供應量整體有明顯上漲。
2019~2021年,SMM認為,錳礦進(jìn)口量將保持小幅增長(cháng)態(tài)勢。一方面,由于下游冶煉行業(yè)正處于扛過(guò)自2014年以來(lái)“去產(chǎn)能”期間的倒閉潮之后重新煥發(fā)生機的階段,需求易增難降,因此中國的錳礦進(jìn)口量仍可維持在當前的高水平;另一方面,中國對進(jìn)口錳礦的強勁需求和較弱的議價(jià)能力會(huì )吸引更多主流錳礦生產(chǎn)國以外的其他國家的錳礦打入中國市場(chǎng)。
2.國產(chǎn)氧化錳礦行業(yè)繼續明顯萎縮
2018年,中國氧化錳礦產(chǎn)量繼續保持下降趨勢。第一,環(huán)保督查和安全監管令“小散亂”的國內氧化錳礦很難合法經(jīng)營(yíng),難維持正常開(kāi)工。第二,雖然鋼鐵行業(yè)持續的高利潤高開(kāi)工率和11月份螺紋新標的施行大大刺激了硅錳合金的需求,硅錳合金企業(yè)積極投產(chǎn),但進(jìn)口錳礦的充足供應和穩定品質(zhì)越加占領(lǐng)市場(chǎng),國產(chǎn)氧化錳礦難有立足空間。
資料圖
SMM認為,2019~2021年,中國氧化錳礦產(chǎn)量還將繼續穩步下降。經(jīng)歷了多年的開(kāi)采和資源消耗后,中國現在已不存在大型的氧化錳礦開(kāi)采企業(yè),存留下的合法礦山寥寥無(wú)幾。而剩下的中小氧化錳礦基本都是“小散亂”的露天礦,無(wú)法達到環(huán)保要求,對地區產(chǎn)值稅收的貢獻也比較小,因此有理由相信該部分產(chǎn)量還將越來(lái)越少。
3.國產(chǎn)碳酸錳礦供應偏緊
2018年,國產(chǎn)碳酸錳礦產(chǎn)量有所下降。由于環(huán)保原因,5~10月期間貴州松桃地區所有錳礦被迫停產(chǎn),至年底方陸續復產(chǎn),而湖南花垣則因安全事故而從4月份開(kāi)始停產(chǎn)至年底。廣西地區錳礦企業(yè)多自行生產(chǎn)電解錳,或通過(guò)長(cháng)期協(xié)議方式供貨至其他廠(chǎng)家,市場(chǎng)礦石流通量低且品位低雜質(zhì)高。整體來(lái)看,2018年碳酸錳礦處于供應十分緊張的狀態(tài)。
4.電解錳成本上漲,底價(jià)支撐位提升
從2018年中國電解錳的平均價(jià)格上看,除了寧夏大廠(chǎng)檢修疊加松桃地區電解錳廠(chǎng)停產(chǎn)雙重因素期間,電解錳價(jià)格沖上高位以外,其余月份電解錳市場(chǎng)都處于供應過(guò)?;蚬┬杌酒胶獾臓顟B(tài),價(jià)格難以理想,基本在13000元/噸以下。不過(guò)由于綜合成本的抬升,2018年的支撐價(jià)位較往年明顯抬高,從10500元/噸左右提升到了12000元/噸的水平。
5.良好行情促使硅錳合金下半年投產(chǎn)企業(yè)多
2018年年內,國內硅錳合金行業(yè)的擴產(chǎn)依舊主要集中在北方地區,代表企業(yè)為內蒙古化德縣天成鐵合金有限責任公司,吉林鐵合金股份有限公司(豐鎮項目)以及烏蘭察布市雄偉光大新材料有限公司。南方地區投產(chǎn)的大爐型主要為重慶大朗冶金新材料有限公司的3臺礦熱爐。
2019年上半年,硅錳的新擴建計劃仍有不少,多數是已開(kāi)工企業(yè)的產(chǎn)能擴張,不過(guò)其落實(shí)力度會(huì )和行情有較大關(guān)聯(lián)。另外,到2018年年底為止,國內硅錳合金的的產(chǎn)能已經(jīng)比較充足,2019年過(guò)多新產(chǎn)能的投產(chǎn)將對行情造成明顯的不利影響。
6.三元正極材料發(fā)展迅速,刺激高純硫酸錳產(chǎn)量增加
根據SMM調研,2018年中國高純硫酸錳產(chǎn)量9.3萬(wàn)噸,較2017年的7.4萬(wàn)噸增長(cháng)了25.7%。產(chǎn)量的增長(cháng)主要是由于國內鎳鈷錳三元正極材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展,來(lái)自下游三元前驅體的訂單增多,刺激了高純硫酸錳生產(chǎn)企業(yè)增加開(kāi)工負荷以及投產(chǎn)新的產(chǎn)線(xiàn)。另外一些下游廠(chǎng)家也建立了自給自足的加工回收產(chǎn)線(xiàn),對高純硫酸錳的供應也起到了一定的補充。
雖然高純硫酸錳新增產(chǎn)能很多,但SMM認為其供應并不會(huì )明顯轉為過(guò)剩。下游三元前驅體也正處于擴張階段,并且對高純硫酸錳需求的增量大部分流向主流廠(chǎng)家,而主流廠(chǎng)家可以根據訂單情況對產(chǎn)量調控,因此供需出現大幅失衡的可能性不大。
7.來(lái)自錳酸鋰的需求提升繼續在電解二氧化錳和四氧化三錳行業(yè)中發(fā)揮作用
電解錳二氧化錳的傳統應用領(lǐng)域為一次電池,即普通的干電池和和堿性電池等,根據SMM估算,2018年來(lái)自一次電池的消費占中國電解二氧化錳消費量(含出口)的60%左右,若剔除出口部分,則占據國內總需求的75%~80%左右。
隨著(zhù)二次電池的發(fā)展,使用在錳酸鋰中的二氧化錳數量逐年提升。SMM預計2018年用于錳酸鋰的電解二氧化錳在4.5萬(wàn)噸左右,較2017年增加0.5萬(wàn)噸。由于2019~2021年錳酸鋰產(chǎn)量仍將穩步增長(cháng),未來(lái)來(lái)自錳酸鋰的需求還將繼續上升。
四氧化三錳也同樣受到刺激。需求增量方面,除了軟磁材料的傳統需求外,來(lái)自錳酸鋰正極材料的需求在近年有所起色。
SMM認為,四氧化三錳的應用仍將以傳統的軟磁材料為主,但隨著(zhù)鋰電、顏料等行業(yè)的發(fā)展,四氧化三錳的市場(chǎng)還會(huì )有繼續擴張的空間。